Autozulieferer bereiten sich auf möglichen Streik der UAW gegen die Big 3 vor

Die Autositzzulieferer Adient und Lear sind unterschiedlichen Risikostufen ausgesetzt, wenn es um einen möglichen Streik der UAW gegen die Autohersteller Detroit 3 geht.

DerDetroit 3Nicht nur die Automobilhersteller sind besorgt über Vertragsverhandlungen mit demUAW . Das ganzeAutomobil-Lieferketteschwitzt das Potenzial eines Streiks.

Hersteller von Automobilteilen auf allen Ebenen bereiten sich auf eine mögliche Arbeitsniederlegung im nächsten Monat vor, die je nach Dauer zu verheerenden Verlusten führen könnte. Für Unterlieferanten, die sich bereits in einer finanziellen Notlage befinden,Die Bedrohung ist existenziell.

Für die größeren Tier-1-Zulieferer würde ein Stopp der Fahrzeugproduktion nach Angaben der Unternehmen kurzfristig zu finanziellen Verlusten in Millionenhöhe führen. Einige Zulieferer haben ihre Ausgaben gedrosselt und potenzielle Verluste in ihre Prognosen für die zweite Jahreshälfte integriert. Das Risiko ist für diejenigen mit starkem Nordamerika-Exposure und die Autohersteller am Verhandlungstisch offensichtlich:Ford Motor Co.,General MotorsUndStellarNV.

Da der neu eingesetzte UAW-Präsident Shawn Fain aggressiv gegen die Autohersteller vorgeht, spüren die Zulieferer, dass die Spannung zunimmt, und sie haben mit Sicherheit einen Plan für den Fall, dass nach Ablauf des aktuellen Vertrags am 14. September kein neuer Deal zustande kommt, sagte Glenn Stevens, Geschäftsführer von MICHauto und Vizepräsident für Mobilitätsinitiativen der Detroit Regional Chamber.

„Sie bereiten sich alle in unterschiedlichem Maße vor“, sagte Stevens diese Woche am Rande der Management-Briefing-Seminare des Center for Automotive Research in Traverse City, wo das Thema eines möglichen Streiks im Mittelpunkt stand. „Wer das nicht vorhersieht, ist im Blindflug, und die Unternehmen tun das nicht.“

Während sich die Gespräche auf der Bühne der Jahreskonferenz der Branchenführer auf die Themen Fahrzeugelektrifizierung und selbstfahrende Technologie konzentrierten, sprachen viele Teilnehmer über die laufenden Tarifverhandlungen der UAW und darüber, was es für die Unternehmen bedeuten würde, wenn sie scheitern würden.

„Es war ein Diskussionsthema auf der Konferenz – einige Unternehmen sind wirklich proaktiv und haben bereits Roadmaps erstellt“, sagte Stevens.

Es ist auch ein wichtiges Diskussionsthema für Aktienanalysten. Die Frage eines möglichen Streiks kam bei Analystengesprächen mehrfach zur Sprache, wobei einige der größten Zulieferer der Branche diese Woche ihre Quartalsgewinne meldeten, unter anderemLear Corp.,geeignetplc undBorgWarnerInc.

Lear, der globale Sitzzulieferer, hat schmerzhafte Erinnerungen an den GM-Streik im Jahr 2019. Die sechswöchige Arbeitsniederlegung, die den Autohersteller insgesamt rund 4 Milliarden US-Dollar kostete, kostete Lear jede Woche 70 bis 75 Millionen US-Dollar. GM sei das am stärksten vertikal integrierte Unternehmen des Unternehmens, sagte Jason Cardew, CFO von Lear, in der Analystenkonferenz am Dienstag.

„Wenn alle drei Kunden ausfallen würden, wäre jede Woche Ausfallzeit ein Umsatz von etwa 140 Millionen US-Dollar“, sagte er.

Die Umsatzprognosen von Lear für die zweite Jahreshälfte beinhalteten 350 Millionen US-Dollar an Eventualverbindlichkeiten – 300 Millionen US-Dollar für Sitzplätze und der Rest für E-Systeme – für mögliche Ausfallzeiten aufgrund von Tarifverhandlungen, so die Führungskraft.

„(Wir) haben das Spielbuch dargelegt, was wir tun werden, wenn es zu einem Streik kommt“, sagte Cardew. „Es gibt Dinge, die wir bei diskretionären Ausgaben kontrollieren können, sicherlich einige Kundenverhandlungen oder Diskussionen.“

Lears Crosstown-Konkurrent Adient – ​​dessen Geschäft mehr mit Toyota und Honda und zunehmend auch mit chinesischen Autoherstellern verbunden ist – ist einem Streik gegen die Detroit 3-Autohersteller weniger ausgesetzt.

Sollten jedoch alle drei Hersteller pleite gehen, würde sich Adient auf einen wöchentlichen Umsatz von 80 bis 100 Millionen US-Dollar belaufen, sagte CEO Doug Del Grosso am Mittwoch in einem Telefonat mit Analysten. Das Unternehmen entschied sich, die potenziellen Verluste nicht in seine Prognosen einzubeziehen, „angesichts der Unvorhersehbarkeit, wie dieser Streik ausgehen könnte“, aber es hat Adient gezwungen, seine Ausgaben zu überprüfen.

„Wir betrachten den UAW-Streik als einen Grund, uns vielleicht eine Pause zu gönnen und an (dem Geld) festzuhalten, bis wir eine bessere Vorstellung davon haben, welche Auswirkungen es auf unser Geschäftsjahr 2024, insbesondere unser viertes Quartal, haben wird“, sagte Del Grosso sagte.

Das nordamerikanische Engagement von BorgWarner in Detroit 3 beläuft sich auf etwas weniger als 250 Millionen US-Dollar pro Monat, sagte CFO Kevin Nowlan am Mittwoch in einer Analystenkonferenz. Das Unternehmen hat diesen potenziellen Verlust nicht in seine Prognosen einbezogen.

„Es ist schwer für uns, hier zu sitzen und mit einer Kristallkugel zu erraten, wie das aussehen könnte“, sagte Nowlan.

In ganz Michigan kommt es zu Betriebsschließungen und Massenentlassungen bei Spritzgießbetrieben und Werkzeugbaubetrieben. Ein Streik könnte die Verluste kleiner Zulieferer dramatisch erhöhen, sagte Stevens.

„Über den Status der Zuliefererbasis als Ganzes herrscht große Besorgnis, aber die kleineren Zulieferer in der gesamten Zuliefererbasis sind sehr besorgt“, sagte er.

Dem Blick in die Kristallkugel nächstbeste sei es für Unternehmen, mit Kreditgebern und Kunden zu telefonieren, um sie über ihre finanzielle und betriebliche Situation auf dem Laufenden zu halten, fügte er hinzu. Vielleicht bringt die Bewältigung des Chaos in der Lieferkette in den letzten Jahren etwas Geduld angesichts der Unruhen, die ein Streik hervorrufen würde.

„Ich würde sagen, dass gerade dieses Jahr eine Zeit intensiver Kommunikation ist, weil die OEMs mit den Zulieferern an einer Entlastung der Inputkosten arbeiten mussten“, sagte Stevens.

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